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鲁振旺有问有答腾讯京东融资后的变局

发布时间:2019-08-16 20:05:25

  鲁振旺有问有答:腾讯京东融资后的变局

  腾讯入股京东的消息还是出来了,腾讯公告显示:2.1466亿美元收购京东3.5亿多股普通股股份,占上市前在外流通的京东普通股的15%,京东在招股时,腾讯将按招股价再购买京东5%的股份,同时腾讯总裁刘炽平将进入京东董事会,作为交换,腾讯将旗下的拍拍和购交给了京东,还有易迅9.9%的股份。

  疑问一:为什么京东只拿到易迅9.9%的股份?是不是易迅未来还是独立发展?

  易迅的业务跟京东完全重叠,作为战略合作的最重要模块,未来易迅肯定会全部融入京东,而且作为独立品牌和入口的价值有限,未来易迅的结局是读过一段时间的独立品牌发展期,等到品牌消化完毕和供应链彻底融合之后,彻底消失。

  苏宁易购并购红孩子,也是一样的结局,红孩子的前端入口必须跟苏宁易购融合才更有价值,何况易迅的主营是3C品类,跟京东有100%的重合,两者不可能是两个入口争夺用户。

  京东目前只拿到易迅9.9%的股份,其他要等到京东IPO之后再整合进来,一是担心易迅巨大的亏损会影响京东IPO,避免财报融合后太难看;二是,目前京东和易迅后端供应链的融合需要时间;三是,避免易迅在过渡期出现太多的人员流失。

  疑问二:腾讯为什么要把自营业务卖掉?

  腾讯三个自营电商平台:拍拍、购和易迅中,拍拍跟淘宝竞争,几乎没有任何竞争力;购跟天猫竞争,在开放平台中大幅落后于天猫和京东POP;易迅跟京东竞争,虽然过去三年增长迅猛,但是也付出了巨大的亏损代价,三年净亏10个亿,目前3C份额大概是京东的1/4,超越对手遥遥无期。

  腾讯电商的多点开花计划,结果是无话可开,唯一算得上成功的电商平台就是易迅,凭借“上午订货,下午送货”的高效配送体系,在长三角和珠三角打下了一片天地,跟京东抗衡,腾讯将自营电商业务送给京东,实际上有更大的梦想。

  腾讯一心要将打造成“移动O2O”+“移动购”+“移动支付”的一站式入口,其中O2O跟移动支付是一脉相承的,因为在PC端的购体系中,格局已经比较清晰,阿里系垄断了开放平台,但是在移动端,随着移动互联的发展,传统零售和本地生活跟互联的互动会更多,购只是其中一种表现形式

  ,其他还包括会员管理、门店活动、精准化营销、新品宣传和服务对接等,腾讯在公众账户上已经在为O2O布局,很多实体门店、传统品牌和服务商在上面开公众号营销,目前支付端口已经对第三方开放,未来将集中让其对接微购物功能,可以直接在上实现跟传统商业体系的O2O互动、购物和服务对接。

  腾讯入股京东之后,让京东入驻,培养用户在上的购物和支付习惯,为移动O2O平台的建造打基础,毕竟目前来说用户还没有形成利用买东西的习惯,同时,京东移动端采用支付之后,会让数千万人频繁使用支付,对支付的新用户开发和使用习惯的培养起到关键作用。

  同时,一旦O2O体系打通,支付得到更多更广的应用,进军线下支付市场就有了更大的希望,目前支付也在跟支付宝钱包赛跑,纷纷开发线下实体的支付解决方案,而O2O体系打通,会对传统实体店和品牌店起到导流、服务、销售的多重功能,对移动支付跟线下销售的融合提高更大的价值,一旦成功,这会改变国内传统的线下支付格局,简单说,对银联和支付宝都会产生致命影响。

  疑问三:京东得到了什么好处?

  好处一:少了一个竞争对手,毛利率有望提升

  目前易迅是京东最大的竞争对手,不惜通过物流提速和低价促销来跟京东抗衡,从结果看易迅也侵占了部分京东的3C份额,目前易迅在上海和深圳等地具有很强的号召力。

  在易迅跟京东融合后,最大的对手成了自己的组成部分,往日惨烈的闪电送和价格战有望缓解,京东在3C家电领域的垄断地位得到了进一步提升,相应的,3C的毛利率有望改变过去苦逼的地位,至少有赚钱希望了。

  好处二:得到购和拍拍,有望大力进军开放平台

  京东的POP发展一直不错,但是目前也仅占京东GMV的2成左右,无法跟天猫抗衡,得到购和拍拍之后,利用自身的开放平台运营能力和商家优势,提高在开放平台的竞争力,补足自身的短板。

  好处三:得到腾讯PC端和移动端的入口流量

  原来腾讯利用给腾讯电商导入了大量的流量,可惜只开花不结果,未来双方战略合作后,和将全力支持京东,为其自营和开放业务提供流量便利,获取大量免费流量资源之后,京东未来会持续发力开放平台和自营供应链业务的发展,具有对抗阿里的更多资本。

  好处四:有了腾讯抬轿子,有了IPO的资本

  腾讯入股本身对京东估值有提升作用,包括腾讯电商资源的注入和流量的注入,届时京东IPO之时会融更多的钱。

  疑问四:腾讯移动O2O大入口能实现吗?是不是阿里就彻底没希望了?

  不容易!

  虽然腾讯战略入股了嘀嘀打车、大众点评和京东,加上转型电影票团购的高朋,为的“吃喝玩乐+零售”的一站式O2O体系打下了基础,但是目前除了打车之外,用户利用购物和吃喝玩乐的习惯还没有培养,尤其是腾讯最看重的线下O2O体系(本地生活+零售),前期一直在公众号培养阶段,最近才开放了支付接口,未来O2O解决方案跟线下移动支付方案融合之后,才能彻底发力,由于国内百货、服装品牌、家居和其他实体店都有不同的商业环境,的O2O解决方案在不同的商业体系都在测试期。

  虽然拥有更大的梦想,但是阿里系也不是吃素的,也未必会裹足不前,双方在移动O2O布局和移动支付解决方案上较劲,现在才刚刚开始。

  疑问五:目前在本地生活上淘宝和谁占据领先优势?

  个人认为虽然腾讯圈了大众点评和嘀嘀打车,阿里圈了快的打车,上线了淘宝生活频道,将其作为淘宝中最核心的位置,但是无论腾讯还是阿里,本地生活的O2O入口还差很远。

  本地生活的主要类型包括餐饮、打车和电影,这是应用频率最高的三类应用,但是餐饮占据了目前国内O2O规模的大半江山,目前美团已经在团购中占据过半份额,而且还在提升,大众点评成了防守者,即使融入之后,大众点评也要首先巩固自身在一线城市的团购份额,而美团很多人认为是阿里的版块,实际上仅仅几个点的财务投资而已,对王兴来说,目前的领先优势,让其不想跟BAT任何一家合作,还是自己玩比较好,腾讯入股了大众点评,不代表餐饮业的O2O市场到底有多少通过入口,还是取决于大众点评自身的份额能有多大的提升。

  那么电影呢?目前国内领先的格瓦拉、美团猫眼和豆瓣等都还是独立的体系,腾讯的高朋电影份额忽略不计,阿里整合的一些票务公司,无力跟电影团购领跑者抗衡,这一点上,淘宝也好还是也好,都还不是电影团购的首选。

  目前来说,淘宝整合了餐饮业的拉手和窝窝入驻,KTV、美容、摄影都整合的淘宝店和天猫店,我自己相信团购还是需要地推团队的强大的,靠简单的流量整合没有竞争力,而目前除了高朋电影、嘀嘀打车和点评餐饮之外,没有其他更给力的生活类O2O应用,除了打车之外,双方都不算O2O细分领域的领跑者。

  未来不排除腾讯和阿里通过资本的方式并购电影、餐饮和其他团购的地推团队,但是现在,价值都还没有体现。

  疑问六:阿里和腾讯+京东的对决,谁会胜利?

  没有结果,只是多了一种可能性,支付对抗支付宝钱包,O2O对抗淘宝生活,京东对抗天猫,战争还没有开始,更谈不上结束,谁知道呢?

  从目前看,腾讯的战略很有效,战略入股杀手级平台,然后拉成自己的兄弟,整合成一个入口之下发力,阿里的打法很散乱,过去一年来往、淘点点、微淘、淘宝生活节……..,两马对决,马云应该调整打法了,不然会很被动,当然现在已经宣布换掉了陆兆禧为首的无线团队,逍遥子披挂上阵,是否竞争格局会再变?马云也不是吃素的,拭目以待吧!

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